Komma åt dina uppgifter
Klicka på Att göra i huvudmenyn för att öppna uppgiftsöversikten. Sidan listar alla dina uppgifter, både manuellt skapade och systemgenererade, organiserade efter status.Uppgiftstyper
Manuella uppgifter
Det här är uppgifter du skapar själv. Använd dem för allt du behöver komma ihåg: skicka ett förslag, följa upp med en kund, granska ett avtal eller andra affärsuppgifter.Automatiska uppgifter
Aourly genererar uppgifter automatiskt när vissa händelser inträffar i systemet:- Påminnelser om gigsgodkännande — när ett gig väntar på kundgodkännande
- Påminnelser om fakturagranskning — när en faktura behöver granskas eller är försenad
- Påminnelser om tidsgranskning — när en tidrapport behöver granskas och godkännas
- Varningar om försenade fakturor — när en kund inte har betalat i tid
Skapa en uppgift
- Öppna sidan Att göra från sidomenyn
- Klicka på Skapa för att öppna formuläret
- Ange en rubrik för uppgiften (håll den kort och handlingsinriktad)
- Lägg valfritt till en beskrivning med mer detaljer
- Ange ett förfallodatum om uppgiften har en deadline
- Spara uppgiften
Uppgiftsstatusar
Varje uppgift har en av tre statusar:| Status | Betydelse |
|---|---|
| Öppen | Uppgiften är aktiv och behöver uppmärksamhet |
| Slutförd | Uppgiften har avslutats |
| Avbruten | Uppgiften är inte längre relevant och hoppades över |
Filtrering och organisering
Använd statusfiltren på sidan Att göra för att visa enbart de uppgifter du bryr dig om just nu. Filtrera till exempel på Öppen för att se bara aktiva uppgifter, eller titta på Slutförd för att granska vad du har åstadkommit.Uppgifter kopplade till poster
Uppgifter är inte bara en fristående lista. De kan kopplas till specifika poster i Aourly:- Gig kan ha relaterade uppgifter (till exempel “Få kundgodkännande för webbplatsprojektet”)
- Fakturor kan ha relaterade uppgifter (till exempel “Följ upp obetald faktura #1042”)
- Tidrapporter kan ha relaterade uppgifter (till exempel “Granska mars tidrapport innan fakturering”)
Instrumentpanelswidget
Din instrumentpanel innehåller en uppgiftswidget som visar kommande och försenade uppgifter. Det ger dig en snabb överblick över vad som behöver uppmärksamhet så snart du loggar in, utan att behöva navigera till sidan Att göra. Widgeten prioriterar:- Försenade uppgifter (efter förfallodatum)
- Uppgifter som förfaller idag
- Kommande uppgifter (förfaller inom en snar framtid)
Tips för effektiv uppgiftshantering
- Kolla dina uppgifter dagligen. En snabb blick på instrumentpanelswidgeten tar sekunder och hindrar dig från att missa deadlines.
- Agera på automatiska uppgifter snabbt. De representerar vanligtvis åtgärder som blockerar andra arbetsflöden, som en faktura som inte kan skickas förrän du granskat den.
- Använd specifika rubriker. “Följ upp med Anna på TechCorp angående marsfakturan” är mer användbart än “Följ upp.”
- Stäng slutförda uppgifter. Att markera uppgifter som slutförda håller din öppna lista fokuserad på det som faktiskt behöver göras.
Vanliga frågor
Vilka typer av automatiska uppgifter skapar Aourly? Systemet skapar uppgifter för väntande gigsgodkännanden, fakturagranskningar, tidrapportsgranskningar och försenade fakturor. Varje uppgift skapas för den person som ansvarar för att vidta åtgärden. Kan jag tilldela en uppgift till någon annan? Uppgifter är personliga. Varje användare ser sina egna uppgifter. Automatiska uppgifter tilldelas den person som behöver vidta åtgärden. Raderas slutförda uppgifter? Nej. Slutförda och avbrutna uppgifter finns kvar i systemet för dina poster. Använd statusfiltret för att dölja dem från din aktiva vy. Kan jag ställa in påminnelser? Uppgifter med förfallodatum visas i din instrumentpanels widget när de närmar sig eller blir försenade. Systemet lyfter automatiskt fram de mest brådskande uppgifterna.Uppgifter kan kopplas till specifika poster som gig, fakturor och tidrapporter. När du visar en av dessa poster kan du se relaterade uppgifter direkt.
Instrumentpanelens widget visar dina kommande uppgifter i en överblick, så att du kan se vad som behöver göras så snart du loggar in.