Nå kunddetaljer
- Navigera till Kunder i sidomenyn
- Klicka på den kund du vill granska eller konfigurera
- Kunddetaljsidan visar alla inställningar organiserade i logiska sektioner
Kundidentitetsfält
Namn
Kundens företagsnamn eller personnamn. Det är den primära identifieraren och visas på alla fakturor, i kundlistan och genom hela Aourly där kunden refereras.E-post
Kundens primära e-postadress, som används för allmän kommunikation. Om ingen faktura-e-post är angiven skickas fakturor även hit.Faktura-e-post
En separat e-postadress specifikt för att ta emot fakturor. Många svenska företag har en dedikerad faktureringsadress somfaktura@foretag.se eller ekonomi@foretag.com. När den är angiven skickas fakturor till denna adress istället för den primära e-posten.
Tips: Fråga alltid din kund om de har en dedikerad faktura-e-post. Att skicka fakturor till fel adress är en vanlig orsak till försenade betalningar.
Organisationsnummer
Kundens svenska organisationsnummer (t.ex. 556123-4567). Det visas på fakturor och är viktigt för B2B-transaktioner i Sverige. För internationella kunder anger du deras motsvarande företagsregistreringsnummer.Momsregistreringsnummer
Kundens momsregistreringsnummer. Det här fältet är särskilt viktigt för:- EU-kunder utanför Sverige — Att ange ett giltigt EU-momsregistreringsnummer möjliggör omvänd skattskyldighet. Det innebär att du inte debiterar moms på fakturan, utan kunden redovisar den i sitt eget land.
- Verifiera momsregistrering — För svenska kunder är det användbart att ha momsregistreringsnumret för dina egna poster och bokföring.
Tips: För att omvänd skattskyldighet ska gälla måste både landet (angivet som ett EU-land utanför Sverige) och ett giltigt momsregistreringsnummer finnas.
Kundnummer
En automatiskt genererad sekventiell identifierare som tilldelas när kunden skapas. Kundnumret:- Visas på fakturor som referens
- Är unikt inom ditt företag
- Kan inte ändras manuellt
- Används i bokföringsintegrationer (Fortnox, Visma)
Landskod
Kundens land. Det är ett av de viktigaste fälten eftersom det bestämmer momshantering:| Land | Momshantering |
|---|---|
| Sverige | Svensk standardmoms på 25 % |
| EU-land (med momsregistreringsnummer) | Omvänd skattskyldighet — ingen moms på fakturan |
| EU-land (utan momsregistreringsnummer) | Svensk moms kan gälla |
| Land utanför EU | Ingen moms debiteras (export) |
Adress, postnummer, ort
Kundens faktureringsadress. Den visas på fakturor och bör stämma överens med kundens officiella företagsadress för efterlevnad.Telefon
Kundens telefonnummer. Lagras som referens och visas inte på fakturor som standard.Kontaktperson
Namnet på personen du arbetar med hos kundföretaget. Användbart när kunden är en större organisation med flera avdelningar. Kontaktpersonens namn kan inkluderas på fakturor.Fakturerings- och ekonomiinställningar
Betalningsvillkor
Betalningsvillkor anger hur många dagar kunden har på sig att betala en faktura från utfärdandedatumet. Det är det betalningsvillkor som visas på varje faktura. Vanliga betalningsvillkor i Sverige:| Villkor | Betydelse | Vanlig användning |
|---|---|---|
| 10 dagar | Snabb betalning | Småföretag, kända kontakter |
| 15 dagar | Korta villkor | Vanligt i vissa branscher |
| 30 dagar | Standard | De flesta B2B-affärer i Sverige (30 dagar netto) |
| 45—60 dagar | Förlängda | Storföretag |
Tips: Kom överens om betalningsvillkor med din kund innan arbetet påbörjas. Tydliga villkor förebygger obekväma samtal när fakturan förfaller.
Valuta
Om du fakturerar en kund i en valuta som skiljer sig från ditt företags basvaluta anger du kundens valuta här. När en kunds valuta skiljer sig från din företagsvaluta:- Fakturabelopp visas i kundens valuta
- Växelkurser tillämpas vid fakturaskapandet
- Bokföringsposter registreras i ditt företags basvaluta
Valutapåslag %
En procentsats som läggs på växelkursen vid fakturering i utländsk valuta. Det kompenserar för:- Valutakursfluktuationer mellan fakturaskapande och betalning
- Bankavgifter för valutakonvertering
- Administrativ overhead för hantering av utländsk valuta
Generellt påslag %
Det generella påslaget appliceras på utlägg när de inkluderas på fakturor till denna kund. Det gör att du kan ta ut en vinstmarginal på kostnader du har haft för kundens räkning. Så fungerar det: Om du anger 10 % generellt påslag och lägger till ett reseutlägg på 500 SEK på en faktura ser kunden en fakturarad på 550 SEK för det utlägget. Vanliga inställningar:- 0 % — Vidarefakturera utlägg till självkostnadspris
- 5—10 % — Standard för de flesta konsultrelationer
- 10—20 % — Vanligt för material eller underleverantörskostnader
- Lämna tomt — Faller tillbaka på företagets standardpåslag
Hur kundinställningar kaskaderar
Kundinställningar fungerar som standardvärden som flödar ner till fakturor:- Företagsstandarder — Anges i företagsprofilen
- Kundöverstyrningar — Anges på kunddetaljsidan (betalningsvillkor, valuta, påslag)
- Fakturaöverstyrningar — Anges på enskilda fakturor (kan åsidosätta alla kundstandarder)
Inställningar och befintliga fakturor
Ändringar av kundinställningar påverkar bara framtida fakturor. Redan skapade fakturor behåller de inställningar de genererades med. Det säkerställer att dina skickade fakturor förblir korrekta och konsekventa med vad kunden tog emot. Om du behöver korrigera inställningar på en befintlig faktura som inte har skickats ännu, redigera fakturan direkt istället för att ändra kundinställningar.Bästa praxis
Håll momsuppgifter korrekta
Felaktiga momsinställningar kan leda till efterlevnadsproblem. Om en kund finns i EU, verifiera alltid deras momsregistreringsnummer. Europeiska kommissionen tillhandahåller ett VIES-valideringsverktyg för detta ändamål.Ange valutapåslag för internationella kunder
Om du fakturerar i en annan valuta än SEK, överväg alltid att ange ett valutapåslag. Även ett litet påslag (2—3 %) skyddar dig mot valutakursrörelser under betalningsperioden.Använd faktura-e-post konsekvent
Om en kund tillhandahåller en dedikerad faktura-e-post, använd den alltid. Det säkerställer att fakturor når kundens leverantörsreskontra direkt, vilket leder till snabbare betalningar.Granska inställningar före första fakturan
Innan du skapar den första fakturan till en ny kund, granska alla deras inställningar: betalningsvillkor, valuta, momsregistreringsnummer, land och påslagsprocent. Att få dessa rätt från början undviker korrigeringar senare.Inställningar på kundnivå fungerar som standardvärden för nya fakturor. Du kan åsidosätta betalningsvillkor, valuta och påslag på enskilda fakturor.
Vanliga frågor
Vad är valutapåslag?
Vad är valutapåslag?
Valutapåslag är en procentsats som läggs på växelkursen vid fakturering i utländsk valuta. Det kompenserar för valutakursfluktuationer och konverteringskostnader. Till exempel innebär ett 3 % påslag på en USD-faktura att det omräknade beloppet ökas med 3 %.
Vad är generellt påslag?
Vad är generellt påslag?
Generellt påslag är en procentsats som läggs på utlägg (som resekostnader eller material) när de inkluderas på fakturor. Det gör att du kan ta ut en vinstmarginal på kostnader du har haft för kundens räkning.
När spelar momsregistreringsnumret roll?
När spelar momsregistreringsnumret roll?
Momsregistreringsnumret är avgörande för EU-kunder utanför Sverige. När ett giltigt momsregistreringsnummer finns och kunden är i ett annat EU-land kan Aourly tillämpa omvänd skattskyldighet, vilket innebär att moms inte debiteras på fakturan utan kunden redovisar den i sitt eget land.
Vad används faktura-e-posten till?
Vad används faktura-e-posten till?
Faktura-e-posten är en separat e-postadress specifikt för att ta emot fakturor. Många företag har dedikerade fakturaavdelningar (t.ex. faktura@foretag.se). När den är angiven skickas fakturor till denna adress istället för den primära e-posten.
Kan olika gig för samma kund ha olika priser?
Kan olika gig för samma kund ha olika priser?
Ja. Priser sätts per utförare och per gig, inte per kund. Du kan ha en kund med flera gig till olika timpriser.