Vad är Visma?
Visma är en av Skandinaviens största leverantörer av affärsprogramvara. Deras molnbaserade bokföringsprodukt, Visma eEkonomi, är populär bland svenska frilansare och småföretagare. Den hanterar bokföring, fakturering och finansiell rapportering.Varför ansluta Aourly till Visma?
Integrationen tar bort det manuella steget att registrera data på två ställen. När du arbetar i Aourly skickas relevant data automatiskt till eller hämtas från Visma:- Fakturor skapade i Aourly skickas till Visma
- Kunder synkroniseras för att hålla din kunddatabas konsekvent
- Verifikationer synkas för korrekta bokföringsposter
- Konton och räkenskapsår hämtas från Visma så att Aourly använder samma kontoplan
Förutsättningar
Innan du börjar, se till att du har:- Ett aktivt Visma eEkonomi-konto
- Ägarbehörighet till ditt Aourly-företag
- Dina Visma-inloggningsuppgifter redo
Ansluta Visma
Steg 1: Öppna sidan Integrationer
I Aourlys sidomeny klickar du på ditt företagsnamn för att öppna företagsmenyn och väljer Integrationer. Sidan är bara synlig för företagsägare.Steg 2: Starta anslutningen
Klicka på knappen Anslut Visma på Visma-kortet. Aourly omdirigerar dig till Visma för att auktorisera anslutningen.Steg 3: Auktorisera Aourly i Visma
På Vismas webbplats loggar du in om du ombeds. Granska listan över behörigheter som Aourly begär och klicka på Bevilja åtkomst för att godkänna.Steg 4: Återvänd till Aourly
Visma omdirigerar dig tillbaka till Aourly automatiskt. En bekräftelse visar att integrationen är aktiv.Steg 5: Konfigurera kontomappning
När anslutningen är klar importerar Aourly din kontoplan och dina räkenskapsår från Visma. Gå igenom kontomappningen för att verifiera att intäktskonton, momskonton och andra viktiga konton är korrekt kopplade. Om du är osäker på kontomappningen, kontakta din revisor innan du gör ändringar.Steg 6: Verifiera anslutningen
Sidan Integrationer visar nu din Visma-status som Ansluten. Du kan se när den senaste synkroniseringen skedde och trigga en manuell synk vid behov.Vad som synkroniseras
| Datatyp | Riktning | Beskrivning |
|---|---|---|
| Fakturor | Aourly till Visma | Fakturor skapade i Aourly skickas till Visma |
| Kunder | Aourly till Visma | Kundposter synkroniseras till Visma |
| Verifikationer | Båda riktningarna | Bokföringsverifikationer synkas mellan systemen |
| Konton | Visma till Aourly | Kontoplanen importeras till Aourly |
| Räkenskapsår | Visma till Aourly | Räkenskapsårsperioder hämtas från Visma |
Hantera anslutningen
Visa anslutningsstatus
Sidan Integrationer visar aktuell status för din Visma-anslutning, inklusive senaste lyckade synkronisering.Koppla bort
Klicka på Koppla bort på Visma-kortet om du behöver ta bort integrationen. Data som redan har synkroniserats finns kvar i båda systemen. Ingen ny data synkroniseras efter bortkoppling.Återansluta efter att auktoriseringen löpt ut
Vismas auktoriseringstoken kan löpa ut. Om det händer visar Aourly en varning på sidan Integrationer. Klicka på Återanslut för att auktorisera igen. Dina kontomappningar och tidigare synkroniserad data bevaras.Felsökning
Auktoriseringen har löpt ut: Klicka på Återanslut på sidan Integrationer för att auktorisera på nytt. Du behöver inte konfigurera om dina kontomappningar. Synkroniseringsfel: Om en faktura inte synkroniseras, kontrollera att kunden finns i båda systemen och att din kontomappning är komplett. Aourly försöker automatiskt synkronisera misslyckade synkroniseringar igen. Saknade konton: Om du nyligen lagt till nya konton i Visma, trigga en manuell synk från sidan Integrationer för att importera den senaste kontoplanen.Vanliga frågor
Vilka Visma-produkter fungerar med Aourly? Aourly integrerar med Visma eEkonomi, den molnbaserade bokföringsplattformen. Om du använder skrivbordsversionen (Visma Administration), kontakta Aourlys support för att kontrollera kompatibiliteten. Kan jag använda både Visma och Fortnox? Du bör bara ansluta ett bokföringssystem per företag för att undvika dubbla poster. Koppla bort den ena integrationen innan du ansluter den andra. Kan samordnare eller utförare konfigurera integrationen? Nej. Bara företagsägaren har tillgång till sidan Integrationer. Försvinner min data om jag kopplar bort? Nej. Bortkoppling stoppar bara framtida synkronisering. All tidigare synkroniserad data finns kvar i både Aourly och Visma.Visma är en av Skandinaviens största leverantörer av affärsprogramvara. Visma eEkonomi (tidigare Visma Spcs) är deras molnbaserade bokföringslösning som används flitigt av svenska småföretagare och frilansare.