Om du använder Fortnox eller Visma för din redovisning kan du ansluta dem till Aourly så att fakturor och bokföringsverifikationer synkroniseras automatiskt. Det eliminerar dubbelregistrering och håller ditt bokföringsprogram uppdaterat med din fakturering.
Välja leverantör
Aourly stöder två bokföringsleverantörer:
| Leverantör | Beskrivning |
|---|
| Fortnox | Det mest använda bokföringsprogrammet i Sverige. Populärt bland både frilansare och revisorer. |
| Visma | En stor skandinavisk redovisningsplattform med starkt stöd för svenska företag. |
Steg-för-steg anslutningsprocess
Steg 1: Öppna bokföringssidan
Navigera till Bokföring från sidomenyn. Du hamnar på fliken Översikt.
Steg 2: Klicka på Välj integration
I widgeten för anslutningsstatus klickar du på Välj integration. Då startar konfigurationsguiden.
Steg 3: Välj din leverantör
Välj Fortnox eller Visma. Du omdirigeras till leverantörens webbplats för auktorisering.
Steg 4: Auktorisera via OAuth
På leverantörens webbplats:
- Logga in med dina Fortnox- eller Visma-uppgifter.
- Granska de behörigheter Aourly begär.
- Klicka på Auktorisera (eller motsvarande) för att bevilja åtkomst.
Du omdirigeras tillbaka till Aourly efter auktoriseringen. Processen använder OAuth, vilket innebär att Aourly aldrig ser eller lagrar ditt lösenord. Anslutningen använder säkra tokens som kan återkallas när som helst.
Se till att du loggar in med ett konto som har administratörsbehörighet hos leverantören. Konton med begränsade rättigheter kanske inte har tillräcklig åtkomst för att integrationen ska fungera.
Välj hur Aourly ska formatera fakturor vid export till din leverantör:
- Svensk standard — använder BAS-kontoplanen och svenska faktureringskonventioner. Det rätta valet för de flesta svenska frilansare.
- Internationell — för verksamheter som främst fakturerar i utländsk valuta eller följer internationella redovisningsstandarder.
Steg 6: Mappa dina konton
Konfigurera vilka konton hos din leverantör som ska användas för nyckelkategorier:
| Kategori | Typiskt BAS-konto | Syfte |
|---|
| Intäkter | 3010-3090 | Där fakturaintäkter bokförs |
| Moms (utgående) | 2610-2650 | Där utgående moms bokförs |
| Kundfordringar | 1510 | Spårar pengar som kunder är skyldiga dig |
| Bankkonto | 1930 | Ditt företagskonto |
| Avrundning | 3740 | För avrundningsdifferenser |
Steg 7: Ange din bokföringsmetod
Välj mellan två bokföringsmetoder:
Fakturametoden
- Intäkter bokförs när fakturan skickas.
- Kostnader bokförs när de faktureras till dig.
- Moms redovisas i den period fakturan är daterad.
- Obligatorisk för företag med årsomsättning över 3 miljoner kronor.
Kontantmetoden
- Intäkter bokförs när betalning mottas.
- Kostnader bokförs när de betalas.
- Moms redovisas i den period betalningen sker.
- Tillgänglig för enskilda näringsidkare med årsomsättning under 3 miljoner kronor.
Bokföringsmetoden påverkar när transaktioner syns i dina räkenskaper och hur dina momsdeklarationer upprättas. Rådgör med din revisor om du är osäker.
Steg 8: Verifiera anslutningen
När konfigurationen är klar:
- Widgeten för anslutningsstatus bör visa en grön anslutningsindikator.
- Testa genom att skicka en faktura och bekräfta att den synkroniseras korrekt till din leverantör.
- Kontrollera ditt Fortnox- eller Visma-konto för att se den synkroniserade datan.
Vad som synkroniseras
När anslutningen är aktiv synkroniserar Aourly automatiskt:
- Fakturor — när du skickar en faktura i Aourly visas den hos din leverantör.
- Kreditfakturor — kreditfakturor synkroniseras tillsammans med sina kopplade originalfakturor.
- Verifikationer — bokföringsposterna för fakturor och betalningar skapas hos din leverantör.
Koppla bort en integration
Om du behöver koppla bort:
- Gå till fliken Bokföring Översikt.
- Klicka på bortkopplingsalternativet i widgeten för anslutningsstatus.
- Bekräfta bortkopplingen.
Bortkopplingen stoppar synkronisering men raderar ingen data från varken Aourly eller leverantören. Tidigare synkroniserade fakturor och verifikationer finns kvar i leverantörens system.
Du kan återansluta när som helst genom att gå igenom konfigurationsprocessen igen.
Byta leverantör
För att byta från Fortnox till Visma (eller tvärtom):
- Koppla bort den nuvarande integrationen.
- Konfigurera den nya integrationen enligt stegen ovan.
Tänk på att data som redan synkroniserats till den gamla leverantören finns kvar där. Den nya leverantören kommer bara att ta emot data framåt.
Felsökning
Anslutningen visas som bortkopplad eller felaktig:
OAuth-token kan ha löpt ut. Klicka på alternativet för återanslutning för att auktorisera om. Om problemet kvarstår, kontrollera att ditt leverantörskonto är aktivt och att du har administratörsbehörighet.
Fakturor synkroniseras inte:
Verifiera att anslutningsstatusen är grön. Kontrollera att kontomappningarna är kompletta. Om en specifik faktura misslyckas, leta efter felmeddelanden i bokföringsöversikten.
Kontomappningar verkar felaktiga:
Du kan uppdatera kontomappningarna när som helst från integrationsinställningarna. Rådgör med din revisor om du är osäker på vilka konton du ska använda.
Vanliga frågor
Kan jag byta mellan Fortnox och Visma?
Ja. Koppla bort den ena och anslut den andra. Tidigare synkroniserad data finns kvar hos den gamla leverantören.
Vad är skillnaden mellan fakturametoden och kontantmetoden?
Fakturametoden bokför intäkter vid fakturering; kontantmetoden bokför vid betalning. Det påverkar tidpunkten för momsredovisningen.
Behöver jag ett befintligt Fortnox- eller Visma-konto?
Ja. Registrera dig på fortnox.se eller visma.se innan du ansluter till Aourly.
Är anslutningen säker?
Ja. Aourly använder OAuth för auktorisering och lagrar aldrig ditt leverantörslösenord. Tokens är krypterade och kan återkallas.
Hur kopplar jag bort?
Gå till fliken Bokföring Översikt och använd bortkopplingsalternativet. Det stoppar synkronisering men bevarar all befintlig data.
Att koppla bort en integration raderar inte data hos leverantören. Däremot synkroniseras inte nya fakturor och verifikationer förrän du återansluter.
OAuth-auktoriseringen är säker — Aourly ser eller lagrar aldrig ditt Fortnox- eller Visma-lösenord.
Om din revisor hanterar ditt Fortnox- eller Visma-konto, involvera dem i konfigurationsprocessen för att säkerställa korrekt kontomappning.
