Innan du börjar
Det finns inga förutsättningar för att skapa kunder. Det rekommenderas dock att ha din företagsprofil konfigurerad så att fakturarelaterade standardvärden (valuta, betalningsvillkor) är på plats.Nå kundlistan
Det finns två sätt att nå kunder:- Sidomenynavigering — Klicka på Kunder i sidomenyn
- Snabbåtgärd från översikten — Klicka på Skapa kund i toppfältet för direkt skapande
Steg för steg: Skapa en ny kund
1. Navigera till kundsidan
Klicka på Kunder i sidomenyn. Det öppnar kundlistan där du kan se alla dina nuvarande kunder.2. Starta kundskapandet
Klicka på knappen Ny kund (eller använd snabbåtgärden från översikten). Det öppnar formuläret för att skapa kunder.3. Ange kunduppgifter
Fyll i följande information:- Namn — Kundens företagsnamn eller personnamn. Det visas på fakturor och genom hela Aourly.
- E-post — Kundens primära e-postadress för allmän kommunikation.
- Faktura-e-post — En separat e-post för att ta emot fakturor (t.ex. faktura@kund.se). Om fältet lämnas tomt skickas fakturor till den primära e-posten.
- Organisationsnummer — Kundens svenska organisationsnummer. Visas på fakturor.
- Momsregistreringsnummer — Kundens momsregistreringsnummer. Viktigt för fakturering med omvänd skattskyldighet inom EU.
- Land — Kundens land. Påverkar momsregler på fakturor.
- Adress — Gatuadress, postnummer och ort. Visas på fakturor som faktureringsadress.
- Telefon — Kundens telefonnummer som referens.
- Kontaktperson — Personen du arbetar med hos kundföretaget.
4. Ange betalningsvillkor och valuta
- Betalningsvillkor — Antal dagar kunden har på sig att betala en faktura (t.ex. 30 dagar). Detta standardvärde gäller för alla fakturor till denna kund.
- Valuta — Faktureringsvalutan för denna kund (standard är SEK).
- Valutapåslag % — En valfri procentsats som läggs till för att täcka valutakursfluktuationer vid fakturering i utländsk valuta.
- Generellt påslag % — En valfri procentsats som läggs på utlägg för vinstmarginal.
5. Spara
Klicka på Skapa för att spara kunden. Aourly tilldelar automatiskt ett kundnummer — en sekventiell identifierare som används på fakturor och som intern referens.Kundlistan
Kundlistesidan visar alla dina kunder i en sökbar tabell. Du kan:- Söka — Skriv i sökfältet för att filtrera efter kundnamn, e-post eller organisationsnummer
- Sortera — Klicka på kolumnrubriker för att sortera efter namn, kundnummer eller andra fält
- Klicka för att redigera — Klicka på valfri kund för att öppna deras detaljsida
- Ta bort — Ta bort kunder som inte har kopplade gig eller fakturor
Redigera en kund
Så uppdaterar du en kunds information:- Klicka på kundens namn i kundlistan
- Redigera valfria fält på detaljsidan
- Klicka på Spara för att tillämpa ändringarna
Tips: Ändringar av kunduppgifter påverkar framtida fakturor. Tidigare skickade fakturor behåller de kunduppgifter de skapades med.
Kunddata på fakturor
Följande kundinformation visas på fakturor:- Företagsnamn
- Organisationsnummer
- Momsregistreringsnummer (om angivet)
- Adress (gatuadress, postnummer, ort)
- Land
- Kontaktperson (om angiven)
- Kundnummer
Automatiskt genererat kundnummer
När du skapar en kund tilldelar Aourly automatiskt ett sekventiellt kundnummer. Det här numret:- Visas på fakturor som referens
- Är unikt inom ditt företag
- Kan inte ändras manuellt
- Ökar med varje ny kund
Fortnox- och Visma-integration
Om du har anslutit Fortnox eller Visma som din bokföringsintegration synkroniseras kunder mellan systemen. Att skapa en kund i Fortnox gör den tillgänglig i Aourly och vice versa. Det eliminerar behovet av manuell datainmatning mellan systemen.Bästa praxis
Skapa kunder före gig
Skapa dina kundposter först, skapa sedan gig kopplade till dem. Det säkerställer en ren hierarki: Kund -> Gig -> Tid/Utlägg -> Faktura.Använd faktura-e-post vid behov
Många företag har dedikerade fakturaavdelningar eller e-postadresser (t.ex. faktura@foretag.se). Att använda fältet för faktura-e-post säkerställer att fakturor når rätt personer utan att ändra din primära kontakt-e-post.Håll uppgifterna aktuella
När kunder ändrar sin adress, sitt organisationsnummer eller sin kontaktinformation, uppdatera deras post i Aourly. Det håller framtida fakturor korrekta.Lägg till organisationsnummer för svenska kunder
För B2B-transaktioner i Sverige är det standardpraxis och ibland lagstadgat att ha kundens organisationsnummer på fakturor. Begär det alltid när du tar in en ny kund.Ange rätt land för internationella kunder
Att ange rätt land är avgörande för momshantering:- Sverige — Svensk standardmoms (25 %) tillämpas
- EU-länder — Omvänd skattskyldighet kan gälla när kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer
- Länder utanför EU — Moms debiteras normalt inte på export
Vem kan hantera kunder
- Ägare — Full åtkomst att skapa, redigera och hantera alla kunder
- Samordnare — Kan skapa och redigera kunder
- Utförare — Har inte åtkomst till kundhanteringssektionen (de ser kundnamn på sina gig men kan inte ändra kundposter)
Kundnummer genereras automatiskt av Aourly. Du behöver inte hantera numreringen manuellt.
Vanliga frågor
Kan jag ha kunder i olika länder?
Kan jag ha kunder i olika länder?
Ja. Aourly stöder fakturering i flera valutor. Ange kundens land och önskad valuta så genereras fakturorna därefter. Momsreglerna anpassas också baserat på land (inrikes, omvänd skattskyldighet inom EU eller export).
Kan jag importera kunder?
Kan jag importera kunder?
Det finns för närvarande ingen manuell massimportfunktion. Om du ansluter Fortnox som bokföringsintegration synkroniseras kunder dock automatiskt mellan systemen.
Kan jag ta bort en kund?
Kan jag ta bort en kund?
Kunder med kopplade gig eller fakturor kan inte tas bort för att bevara dataintegritet. Du kan arkivera eller inaktivera dem istället.
Kan utförare se kundlistan?
Kan utförare se kundlistan?
Nej. Bara ägare och samordnare kan visa och hantera kunder. Utförare ser kundnamn på sina tilldelade gig men kan inte komma åt kundhanteringssektionen.